Integracje i konektory w Microsoft 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central to nowoczesne rozwiązanie ERP przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zarządzać finansami, sprzedażą, magazynem, produkcją i obsługą klienta w jednym zintegrowanym systemie. Jedną z największych zalet Business Central są jego możliwości integracyjne – zarówno z produktami Microsoft 365, jak i z narzędziami zewnętrznymi. Gotowy ERP z wieloma obszarami od Microsoftu pozwala używać aplikacji w przeglądarce internetowej, w aplikacjach na smartfonach, aplikacji na laptopa oraz na tabletach.

Wtyczki z Microsoft 365 (Office365)

Wtyczki = rozszerzenia instalowane w BC (Outlook, Excel, Teams)

Dynamics 365 Business Central jest częścią tego samego ekosystemu Microsoft, co oznacza, że działa „ręka w rękę” z aplikacjami Microsoft 365. Dzięki tej integracji, użytkownicy mogą korzystać z funkcji ERP bez konieczności przełączania się między programami.

Integracja realizowana jest za pomocą wtyczek, czyli małych dodatków, które rozszerzają funkcjonalność aplikacji Microsoft 365 o dostęp do danych z Business Central.

Poniżej konkretne przykłady:

• Excel + Business Central
  
  

Rys.: Opcje Excel, Teams zaszyte w Business Central.

Business Central jako w pełni zintegrowane narzędzie z Excel umożliwia:

• eksportować dane z tabel (np. listy faktur, produktów, zamówień) do Excela,
• edytować dane w arkuszu (np. zmiana cen, nazw),
• zapisać zmiany z powrotem do systemu ERP jednym kliknięciem,
• dodatkowo można stosować dane do analizy danych w Power BI.
• Microsoft Teams + Business Central

Połączenie z Microsoft Teams pozwala:

• udostępniać karty klientów, produktów i dokumentów bezpośrednio w konwersacjach,
• używać wyszukiwarki BC w czacie, by od razu przywołać potrzebne dane,
• otrzymywać automatyczne powiadomienia (np. o nowych zamówieniach lub zaległościach).

Przykład zastosowania:

Pracownik działu sprzedaży wkleja kartę klienta do czatu zespołu – bez otwierania Business Central. Wszyscy użytkownicy czatu widzą dane w czasie rzeczywistym.

• Outlook + Business Central jako wtyczka Business Central dla Outlooka umożliwia użytkownikowi:
• podgląd danych kontrahenta (saldo, zamówienia, faktury) bezpośrednio w e-mailu,
• tworzenie ofert i faktur na podstawie otrzymanych wiadomości,
• zapisywanie kontaktów z maila bezpośrednio w ERP.

Jak to działa?

• Po zainstalowaniu wtyczki, obok wiadomości e-mail pojawia się panel Business Central.
• System automatycznie rozpoznaje adres e-mail i wyświetla dane klienta powiązanego z tym adresem.

Rys.: Business Central z informacją o kliencie z maila jako wtyczka w poczcie Outlook.

• Word i OneDrive, jako dodatkowe opcje zaszyte pośrednio pozwalają na:
• tworzenie szablonów dokumentów (np. ofert, umów, potwierdzeń zamówienia) w Wordzie i łączenia ich z danymi z BC (np. nazwa klienta, kwoty, daty),
• obsługa OneDrive pozwala zapisywać i udostępniać załączniki oraz dokumenty generowane z systemu ERP.

2. Connectory Microsoft Power Platform

Connectory Microsoft 365 jako gotowe interfejsy integracyjne umożliwiają wymianę danych między Business Central a innymi systemami, np. przez Power Automate, Power BI. Dodatkowo connectory wykorzystują otwarte API BC, takie jak REST i ODatadla innych rozwiązań nie związanych z Microsoft.

• Power BI

Business Central jest w pełni zintegrowany z Power BI, co pozwala na:

• tworzenie interaktywnych raportów i dashboardów w czasie rzeczywistym,
• monitorowanie kluczowych wskaźników biznesowych (KPI),
• publikowanie raportów w Teams lub SharePoint.

Rys.: Power BI zaszyte w Microsoft Business Central.

• Power Automate

Dzięki Power Automate możesz:

• automatyzować przepływy pracy między Business Central a innymi systemami (np. automatyczne zatwierdzanie faktur),
• tworzyć niestandardowe alerty i powiadomienia,
• integrować dane z aplikacjami spoza ekosystemu Microsoft.
• Power Apps

Za pomocą Power Apps firmy mogą:

• tworzyć niestandardowe aplikacje mobilne i webowe, korzystające z danych Business Central,
• szybko wdrażać rozwiązania dostosowane do specyficznych procesów,
• integrować dane z różnych źródeł – ERP, CRM, systemów legacy.
• Connectory i rozszerzenia dostępnie w AppSource

Microsoft AppSource oferuje setki gotowych dodatków i connectorów do Business Central, które rozszerzają jego funkcjonalność w takich obszarach jak:

• e-commerce (np. Shopify, Magento),
• systemy płatności (PayPal, Stripe, Klarna),
• logistyka i kurierzy (DHL, UPS, FedEx),
• zarządzanie dokumentami (DocuWare, Continia),
• lokalizacja (moduły fiskalne, integracje bankowe, JPK dla Polski).

Warto regularnie przeglądać AppSource, ponieważ ekosystem rozszerzeń rozwija się bardzo dynamicznie.

• CAD Connector od SOLIDEXPERT INNOVATION

Oprócz dostępnych gotowych dodatków jako partner oferujemy własne rozwiązanie dedykowane dla klientów na podstawie doświadczeń i przeprowadzonych wdrożeń. Więcej informacji w linku poniżej:

CAD Connector – Solidexpert Innovation – Zintegruj środowisko CAD/PDM/PLM z Systemem ERP

3. Integracje z systemami zewnętrznymi

Integracje API = indywidualnie programowane połączenia zewnętrzne.

Dynamics 365 Business Central zostało zbudowane z myślą o otwartej architekturze i łatwej integracji z dowolnym zewnętrznym systemem – czy to e-commerce, bankowością, CRM, WMS czy własną aplikacją webową lub mobilną. Otwarte API (Application Programming Interface) jako zestaw reguł i punktów dostępowych (tzw. „endpointów”) umożliwiają innym systemom odczyt, zapis, aktualizację i usuwanie danych w Business Central w sposób bezpieczny i kontrolowany. Co pozwala połączyć niemal wszystko z systemem takich jak:

• tworzenie niestandardowych integracji z systemami finansowymi, e-commerce, CRM,
• synchronizację danych z systemami zewnętrznymi w czasie rzeczywistym,
• tworzenie własnych aplikacji i rozszerzeń przez programistów.

• Integracja z e-sklepem – zamówienia z e-commerce automatycznie trafiają do Business Central, gdzie są księgowane i przetwarzane,
• Automatyczna synchronizacja bankowa – wyciągi bankowe są pobierane i uzgadniane automatycznie.
• Zarządzanie magazynem – integracja z systemami WMS i urządzeniami mobilnymi.

Podsumowanie

Microsoft Dynamics 365 Business Central to elastyczny i otwarty system ERP, który dzięki bogatym możliwościom integracji wspiera cyfrową transformację firm. Za pomocą wtyczek, użytkownicy mogą korzystać z funkcji ERP bezpośrednio w aplikacjach Microsoft 365, takich jak Outlook, Excel czy Teams. Connectory z Power Platform umożliwiają automatyzację procesów, tworzenie raportów i budowanie aplikacji bez potrzeby kodowania. Natomiast dzięki otwartemu API, Business Central łatwo integruje się z dowolnym systemem zewnętrznym – od e-commerce po bankowość i magazyny.

System wyróżnia się nowoczesną architekturą i dostępnością dodatków w AppSource, co sprawia, że można go szybko dopasować do potrzeb konkretnej branży. To nie tylko gotowe rozwiązanie, ale też solidna baza pod rozbudowane, indywidualne integracje i automatyzacje procesów biznesowych.