Microsoft Business Central a system CRM?

Jednym z kluczowych obszarów działania firm jest dział sprzedaży. W dużej mierze jego skuteczność wpływa na funkcjonowanie organizacji. Podczas dynamicznych zmian gospodarczych, zwiększonej konkurencyjności istotnym aspektem staje się zarządzanie relacjami z klientami. W tym artykule przedstawiam, czym jest system CRM oraz w jaki sposób funkcjonuje w module sprzedaży Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Customer Relationship Management (CRM) - to system zarządzania relacjami z klientami. Jest to strategia, a także zestaw narzędzi i technologii, które wspierają firmy w zarządzaniu interakcjami z klientami na różnych etapach ich cyklu życia – od pozyskania, przez sprzedaż, aż po obsługę posprzedażową. Głównymi funkcjami CRM są:
- Zarządzanie kontaktami – przechowywanie danych o klientach,
- Automatyzacja sprzedaży – zarządzanie lejkiem sprzedaży, prognoza wyników,
- Rozwiązania marketingowe – tworzenie kampanii, wysyłka e-mail,
- Obsługa klienta,
- Integracje z innymi rozwiązaniami.
Jaki system CRM oferuje Microsoft Business Central?
Moduł sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 Business Central, choć stanowi część systemu ERP to pełni funkcje wspierające zarządzanie relacjami z klientami, podobnie jak systemy CRM. Samo rozwiązanie posiada narzędzia CRM-owe oraz wiele więcej, ze względu na wewnętrzne połączenie z innymi obszarami ERP: Magazynem, Zakupami, Księgowością itd. Zatem Business Central w obszarze sprzedaży zawiera m.in.:
- Analitykę zarządzania relacjami. Business Central może automatycznie rejestrować dokumenty sprzedaży i zakupu jako interakcje (na przykład zamówienia, faktury, paragony itd.), a także wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i załączniki.
- Zarządzanie kontaktami. Rozwiązanie pozwala tworzyć kontakty, przypisywać je do kartoteki nabywcy i dostawcy. Dalej z tego miejsca można tworzyć szanse sprzedaży i zarządzać innymi interakcjami z poszczególnymi kontaktami. Istnieje możliwości wyświetlenia statystyk kontaktu i tworzenia raportów.
- Tworzenie segmentów. Wbudowany CRM pozwala tworzyć grupy kontaktów w określonych kryteriach, np. branża lub jaka relacja biznesowa powiązana jest z danym kontaktem.
- Zarządzanie potencjalnymi klienta. Konwersja lead-ów na kontakty lub oferty sprzedażowe.
- Interakcje z kontaktami. Zarządzaj w pełni kartoteką kontaktu.
- Zarządzanie szansami sprzedaży. Każdy przychodzący lead może być uznany za szansę sprzedaży. W Business Central można tworzyć szanse sprzedaży i kojarzyć je ze sprzedawcą, aby móc śledzić potencjalną sprzedaż.
- Tworzenie kampanii Marketingowych, na poziomie podstawowym.
- Oferty sprzedaży. Tworzenie szczegółowej oferty dla klienta, wysłanie oferty mailowe bezpośrednio z systemu, możliwość konwersji na zamówienie sprzedaży.
- Działania sprzedażowe poza CRM. Z racji, że Business Central jest systemem ERP dalsze kroki polegają na przeprocesowaniu transakcji. W tym celu dodatkowo Business Central w obszarze sprzedaży zawiera:
- Zarządzanie zamówieniami sprzedaży,
- Zarządzanie cenami i rabatami,
- Integracja z modułami – magazyn, zakupy, produkcja, księgowość,
- Fakturowanie i zarządzanie płatnościami.
- Możliwości Integracji. Microsoft Dynamics Business Central oferuje wtyczkę do rozwiązania poczty Outlook. Bezpośrednio w aplikacji poczty pojawia się możliwość interakcji z klientami, tworzenia rekordów bezpośrednio z poczty, synchronizacji kalendarza. Oprócz poczty Business Central integruje się z pełną gamą produktów Microsoft m.in. Excel, Teams, Power Bi etc.
- Otwarte API. Możliwość integracji z większością systemów CRM, takimi jak Microsoft 365 Sales, Salesforce, Hubspot i wieloma innymi.
Podsumowanie
Moduł sprzedaży w Business Central to kompleksowe narzędzie, które pozwala usprawnić procesy sprzedażowe i poprawić efektywność pracy zespołów handlowych, jednocześnie integrując się z innymi kluczowymi obszarami działalności firmy. Korzyści jakie z tego płynną można zawrzeć krótko w czterech punktach:
- Centralizacja danych. Wszystkie informacje o klientach, zamówieniach i płatnościach znajdują się w jednym miejscu.
- Automatyzacja procesów. Redukcja ręcznych operacji dzięki integracji z innymi modułami.
- Lepsza obsługa klienta. Personalizacja ofert i monitorowanie historii interakcji z klientami.
- Możliwości integracji. Z produktami Microsoftu i nie tylko.