aktualności

Microsoft Business Central a system CRM?

Jednym z kluczowych obszarów działania firm jest dział sprzedaży. W dużej mierze jego skuteczność wpływa na funkcjonowanie organizacji. Podczas dynamicznych zmian gospodarczych, zwiększonej konkurencyjności istotnym aspektem staje się zarządzanie relacjami z klientami. W tym artykule przedstawiam, czym jest system CRM oraz w jaki sposób funkcjonuje w module sprzedaży Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Customer Relationship Management (CRM) - to system zarządzania relacjami z klientami. Jest to strategia, a także zestaw narzędzi i technologii, które wspierają firmy w zarządzaniu interakcjami z klientami na różnych etapach ich cyklu życia – od pozyskania, przez sprzedaż, aż po obsługę posprzedażową. Głównymi funkcjami CRM są:

  • Zarządzanie kontaktami – przechowywanie danych o klientach,
  • Automatyzacja sprzedaży – zarządzanie lejkiem sprzedaży, prognoza wyników,
  • Rozwiązania marketingowe – tworzenie kampanii, wysyłka e-mail,
  • Obsługa klienta,
  • Integracje z innymi rozwiązaniami.

Jaki system CRM oferuje Microsoft Business Central?

                  Moduł sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 Business Central, choć stanowi część systemu ERP to pełni funkcje wspierające zarządzanie relacjami z klientami, podobnie jak systemy CRM. Samo rozwiązanie posiada narzędzia CRM-owe oraz wiele więcej, ze względu na wewnętrzne połączenie z innymi obszarami ERP: Magazynem, Zakupami, Księgowością itd. Zatem Business Central w obszarze sprzedaży zawiera m.in.:

  1. Analitykę zarządzania relacjami. Business Central może automatycznie rejestrować dokumenty sprzedaży i zakupu jako interakcje (na przykład zamówienia, faktury, paragony itd.), a także wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i załączniki. 
  2. Zarządzanie kontaktami. Rozwiązanie pozwala tworzyć kontakty, przypisywać je do kartoteki nabywcy i dostawcy. Dalej z tego miejsca można tworzyć szanse sprzedaży i zarządzać innymi interakcjami z poszczególnymi kontaktami. Istnieje możliwości wyświetlenia statystyk kontaktu i tworzenia raportów. 
  3. Tworzenie segmentów. Wbudowany CRM pozwala tworzyć grupy kontaktów w określonych kryteriach, np. branża lub jaka relacja biznesowa powiązana jest z danym kontaktem. 
  4. Zarządzanie potencjalnymi klienta. Konwersja lead-ów na kontakty lub oferty sprzedażowe. 
  5. Interakcje z kontaktami. Zarządzaj w pełni kartoteką kontaktu. 
  6. Zarządzanie szansami sprzedaży. Każdy przychodzący lead może być uznany za szansę sprzedaży. W Business Central można tworzyć szanse sprzedaży i kojarzyć je ze sprzedawcą, aby móc śledzić potencjalną sprzedaż.
  7. Tworzenie kampanii Marketingowych, na poziomie podstawowym.
  8. Oferty sprzedaży. Tworzenie szczegółowej oferty dla klienta, wysłanie oferty mailowe bezpośrednio z systemu, możliwość konwersji na zamówienie sprzedaży.
  9. Działania sprzedażowe poza CRM. Z racji, że Business Central jest systemem ERP dalsze kroki polegają na przeprocesowaniu transakcji. W tym celu dodatkowo Business Central w obszarze sprzedaży zawiera:
    1. Zarządzanie zamówieniami sprzedaży,
    1. Zarządzanie cenami i rabatami,
    1. Integracja z modułami – magazyn, zakupy, produkcja, księgowość,
    1. Fakturowanie i zarządzanie płatnościami.
  10. Możliwości Integracji. Microsoft Dynamics Business Central oferuje wtyczkę do rozwiązania poczty Outlook. Bezpośrednio w aplikacji poczty pojawia się możliwość interakcji z klientami, tworzenia rekordów bezpośrednio z poczty, synchronizacji kalendarza. Oprócz poczty Business Central integruje się z pełną gamą produktów Microsoft m.in. Excel, Teams, Power Bi etc. 
  11. Otwarte API. Możliwość integracji z większością systemów CRM, takimi jak Microsoft 365 Sales, Salesforce, Hubspot i wieloma innymi.  

Podsumowanie

Moduł sprzedaży w Business Central to kompleksowe narzędzie, które pozwala usprawnić procesy sprzedażowe i poprawić efektywność pracy zespołów handlowych, jednocześnie integrując się z innymi kluczowymi obszarami działalności firmy. Korzyści jakie z tego płynną można zawrzeć krótko w czterech punktach:

  • Centralizacja danych. Wszystkie informacje o klientach, zamówieniach i płatnościach znajdują się w jednym miejscu.
  • Automatyzacja procesów. Redukcja ręcznych operacji dzięki integracji z innymi modułami.
  • Lepsza obsługa klienta. Personalizacja ofert i monitorowanie historii interakcji z klientami.
  • Możliwości integracji. Z produktami Microsoftu i nie tylko. 

Autor
Wiktor Cytarzyński

Lider Zespołu Konsultantów ERP

zapisz się na newsletter

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej